Інвестиційний бізнес

OTP Bank є емітентом корпоративних облігацій, який уперше серед українських комерційних банків з 100 % іноземним капіталом успішно розмістив власні облігації на відкритому ринку в 2001-2004 роках.

Статус OTP Bank як універсальної кредитної організації, що займає одне з ведучих місць серед українських комерційних банків по обслуговуванню корпоративних клієнтів, дозволяє пропонувати потенційним емітентам універсальний комплекс послуг.

Теоретично проект випуску і розміщення облігаційної позики припускає залучення цілого ряду професійних учасників ринку. З урахуванням ринкових процентних ставок це може вже на перших етапах позбавити позику економічної доцільності винятково за рахунок сум винагород, необхідних кожному з агентів емітента. Однак OTP Bank, виступаючи в ролі генерального агента емітента, здатний запропонувати в єдиному пакеті необхідний комплекс послуг по розміщенню й обслуговуванню емісії облігацій.

Послуги:

• Послуги організатора і фінансового консультанта;
• Послуги андеррайтінгу;
• Послуги платіжного агента.

Протягом 2005 року OTP Bank виступив андеррайтером и соандеррайтером наступних облігаційних займів:

ВАТ „Дніпрошина”:

Інвестиційний Меморандум, серія Б;

ЗАТ „ПроКредит Банк”:

	Інформація про випуск облігацій, серія Е;
	Інвестиційний Меморандум, серія Е;

 

ЗАТ „Євротек”:

Інвестиційний Меморандум, серія А;

ТОВ „ХАРП Трейдинг”:

Інвестиційний Меморандум, серія Б;

ТОВ „УГМК”:

	Інвестиційний Меморандум, серія А;
	Інвестиційний Меморандум, серія А (на англ. мові).