Інвестиційний бізнес

 

OTP Bank є емітентом корпоративних облігацій, який уперше серед українських комерційних банків з 100% іноземним капіталом успішно розмістив власні облігації на відкритому ринку в 2001-2004 роках.

Статус OTP Bank як універсальної кредитної організації, що займає одне з ведучих місць серед українських комерційних банків по обслуговуванню корпоративних клієнтів, дозволяє пропонувати потенційним емітентам універсальний комплекс послуг.

Теоретично проект випуску і розміщення облігаційної позики припускає залучення цілого ряду професійних учасників ринку. З урахуванням ринкових процентних ставок це може вже на перших етапах позбавити позику економічної доцільності винятково за рахунок сум винагород, необхідних кожному з агентів емітента. Однак OTP Bank, виступаючи в ролі генерального агента емітента, здатний запропонувати в єдиному пакеті необхідний комплекс послуг по розміщенню й обслуговуванню емісії облігацій.

Послуги:

  • Послуги організатора і фінансового консультанта;
  • Послуги андеррайтінгу;
  • Послуги платіжного агента.

Протягом 2005 року OTP Bank виступив андеррайтером та соандеррайтером наступних облігаційних займів:

ВАТ "Дніпрошина": 

ЗАТ "ПроКредит Банк":

ЗАТ "Євротек":

ТОВ "ХАРП Трейдинг":

ТОВ "УГМК":